Salesforce 是著名的 CRM 平台，提供广泛的功能来支持各种业务流程。然而，清晰的组织角色结构对于平台的功效至关重要。这篇文章探讨了这些角色的重要性，并全面概述了 Salesforce 生态系统中的主要职位，概述了他们的职责、必要的资质以及他们对业务绩效的影响。
Salesforce 中定义角色的重要性
出于多种原因，Salesforce 生态系统中角色的清晰定义至关重要。首先，它确保系统的功能得到充分利用，与组织的战略目标保持一致。其次，它通过根据用户角色限制对敏感信息的访问来增强数据的安全性和完整性。最后，明确定义的角色有助于通过明确划分职责和减少重叠来简化流程并提高效率。
Salesforce 的关键角色及其职责
Salesforce 管理员
- 概述：
Salesforce 管理员 对于最大限度地提高效率和个性化 Salesforce 环境以满足持续的用户需求和公司目标至关重要。他们监督标准维护、安全设置和基本配置，以确保平台为所有用户平稳有效地运行。他们通过故障排除和解决问题来提供一线帮助，这对于系统完整性和用户满意度至关重要。
- 主要职责：
- 管理用户角色和配置文件、安全设置和工作流程规则。
2.定制CRM平台以满足组织的需求。
- 在组织内提供培训和支持。
- 认证：
Salesforce 认证管理员、Salesforce 认证高级管理员。
Salesforce 开发人员
- 概述：
开发人员 负责通过设计新的应用程序和自动化。他们的平台针对复杂的业务流程进行了定制，并通过使用 Apex 和 Visualforce 与其他系统集成。他们深厚的技术知识使他们能够改进平台功能并解决具有挑战性的问题。
- 主要职责：
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编写和实施自定义 Apex 和 Visualforce 代码。
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开发集成以确保 Salesforce 与其他系统无缝协作。
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进行数据迁移和系统测试。
- 认证：
Salesforce 认证平台开发人员 I、Salesforce 认证平台开发人员 II。
销售顾问
- 概述：
顾问 精通确定、评估业务需求并将其转化为有用的 Salesforce 解决方案。他们监督整个实施过程，确保 Salesforce 部署有价值并满足公司目标。他们通过提供有关最佳实践和创造性 Salesforce 使用的指导，帮助企业充分利用 CRM 投资。
- 主要职责：
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进行需求评估并设计Salesforce解决方案。
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管理从计划到执行的Salesforce实施流程。
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提供部署后支持和培训，确保客户满意度。
- 认证：
Salesforce 认证销售云顾问、Salesforce 认证服务云顾问。
Salesforce 架构师
- 概述：
为了将 Salesforce 与其他业务系统集成，架构师 负责创建可扩展且安全的解决方案。他们还确保实施符合复杂部署所需的技术和功能标准。
- 主要职责：
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设计总体系统架构，使 Salesforce 与业务需求保持一致。
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在实施和集成阶段指导技术团队。
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确保解决方案遵循最佳实践并符合企业标准。
- 认证：
Salesforce认证技术架构师、Salesforce认证应用架构师。
Salesforce 业务分析师
- 概述：
业务分析师在弥合技术和业务流程之间的差距、确保 Salesforce 解决方案促进预期结果并符合企业目标方面发挥着至关重要的作用。
- 主要职责：
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获取、分析和指定需求，根据业务需求定制 Salesforce 解决方案。
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管理项目和利益相关者以确保功能的有效部署。
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分析数据并利用 Salesforce 分析来增强业务决策。
- 认证：
Salesforce 销售运营 专业人士、Salesforce 认证高级管理员。
Salesforce 角色多种多样，每个角色都对平台在组织内的成功做出了重大贡献。从确保系统最佳使用的管理员到设计强大解决方案的架构师，这些角色需要深入了解他们支持的平台和业务流程。随着 Salesforce 的不断发展，对能够驾驭其复杂性的熟练专业人员的需求也在不断增长。对于任何想要在任何业务环境中充分利用 Salesforce 潜力的人来说，了解这些角色至关重要。
