Salesforce, uznana platforma CRM, zapewnia szeroką gamę funkcjonalności wspierających różnorodne procesy biznesowe. Jednak jasna struktura ról organizacyjnych ma kluczowe znaczenie dla skuteczności platformy. W tym poście badamy znaczenie tych ról i szczegółowo omawiamy główne stanowiska w ekosystemie Salesforce, opisując ich obowiązki, niezbędne kwalifikacje i ich wpływ na wyniki firmy.
Znaczenie zdefiniowanych ról w Salesforce
Jasne określenie ról w ekosystemie Salesforce jest kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia pełne wykorzystanie możliwości systemu, zgodnie z celami strategicznymi organizacji. Po drugie, zwiększa bezpieczeństwo i integralność danych, ograniczając dostęp do wrażliwych informacji w oparciu o role użytkowników. Wreszcie dobrze zdefiniowane role pomagają usprawnić procesy i poprawić wydajność poprzez jasne określenie obowiązków i ograniczenie nakładania się zadań.
Kluczowe role w Salesforce i ich obowiązki
Administrator Salesforce
- Przegląd:
Administratorzy Salesforce odgrywają kluczową rolę w maksymalizacji wydajności i personalizacji środowiska Salesforce w celu zaspokojenia bieżących wymagań użytkowników i celów korporacyjnych. Nadzorują standardową konserwację, konfiguracje zabezpieczeń i podstawowe konfiguracje, aby mieć pewność, że platforma działa płynnie i skutecznie dla wszystkich użytkowników. Zapewniają pomoc na pierwszej linii, rozwiązując problemy, co czyni je krytycznymi dla integralności systemu i zadowolenia użytkowników.
- Kluczowe Obowiązki:
-
Zarządzanie rolami i profilami użytkowników, ustawieniami zabezpieczeń i regułami przepływu pracy.
-
Dostosowanie platformy CRM do potrzeb organizacji.
-
Zapewnienie szkoleń i wsparcia wewnątrz organizacji.
- Certyfikaty:
Certyfikowany administrator Salesforce, Certyfikowany zaawansowany administrator Salesforce.
Programista Salesforce
- Przegląd:
Programiści odpowiadają za wyniesienie platformy Salesforce poza jej gotowe możliwości poprzez projektowanie nowych aplikacji i automatyzacja. Ich platforma jest dostosowana do skomplikowanych procedur biznesowych i zintegrowana z innymi systemami poprzez wykorzystanie Apex i Visualforce. Ich dogłębna wiedza techniczna pozwala im ulepszać funkcjonalność platformy i podejmować się trudnych problemów.
- Kluczowe Obowiązki:
-
Napisanie i wdrożenie niestandardowego kodu Apex i Visualforce.
-
Opracowanie integracji zapewniających płynną współpracę Salesforce z innymi systemami.
-
Wykonywanie migracji danych i testowanie systemu.
- Certyfikaty:
Certyfikowany programista platformy Salesforce I, Certyfikowany programista platformy Salesforce II.
Konsultant Salesforce
- Przegląd:
Konsultanci są biegli w określaniu, ocenie i przekształcaniu potrzeb biznesowych w przydatne rozwiązania Salesforce. Nadzorują cały proces wdrożenia, dbając o to, aby wdrożenia Salesforce były wartościowe i spełniały cele korporacyjne. Pomagają firmom w maksymalnym wykorzystaniu inwestycji w CRM, oferując wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i kreatywnego wykorzystania Salesforce.
- Kluczowe Obowiązki:
-
Przeprowadzanie oceny potrzeb i projektowanie rozwiązań Salesforce.
-
Zarządzanie procesem wdrożenia Salesforce od planowania do realizacji.
-
Zapewnienie wsparcia i szkoleń po wdrożeniu w celu zapewnienia satysfakcji klienta.
- Certyfikaty:
Certyfikowany konsultant ds. sprzedaży w chmurze Salesforce, Certyfikowany konsultant ds. usług w chmurze Salesforce.
Architekt Salesforce
- Przegląd:
W celu integracji Salesforce z innymi systemami biznesowymi, Architekci odpowiadają za tworzenie skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań. Dbają również o to, aby wdrożenia spełniały standardy techniczne i funkcjonalne potrzebne przy skomplikowanych wdrożeniach.
- Kluczowe Obowiązki:
-
Zaprojektowanie nadrzędnej architektury systemu w celu dostosowania Salesforce do potrzeb biznesowych.
-
Kierowanie zespołami technicznymi w fazie wdrożenia i integracji.
-
Zapewnienie, że rozwiązania są zgodne z najlepszymi praktykami i spełniają standardy korporacyjne.
- Certyfikaty:
Certyfikowany architekt techniczny Salesforce, certyfikowany architekt aplikacji Salesforce.
Analityk biznesowy Salesforce
- Przegląd:
Analitycy biznesowi odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu luki między technologią a procesami biznesowymi, zapewniając, że rozwiązania Salesforce promują pożądane wyniki i są zgodne z celami korporacyjnymi.
- Kluczowe Obowiązki:
-
Pozyskiwanie, analizowanie i precyzowanie wymagań w celu dostosowania rozwiązań Salesforce do potrzeb biznesowych.
-
Zarządzanie projektami i interesariuszami w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia funkcji.
-
Analizowanie danych i wykorzystywanie analityki Salesforce w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych.
- Certyfikaty:
Działanie sprzedaży Salesforce Profesjonalista, certyfikowany zaawansowany administrator Salesforce.
Role w Salesforce są różnorodne, a każda z nich znacząco przyczynia się do sukcesu platformy w organizacji. Od administratorów zapewniających optymalne wykorzystanie systemu po architektów projektujących solidne rozwiązania – role te wymagają głębokiego zrozumienia zarówno platformy, jak i wspieranych przez nią procesów biznesowych. Wraz z ewolucją Salesforce rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią poruszać się po jej złożonościach. Zrozumienie tych ról jest niezbędne dla każdego, kto chce wykorzystać pełny potencjał Salesforce w dowolnym kontekście biznesowym.
