Salesforce, una reconocida plataforma CRM, proporciona una amplia gama de funciones para respaldar una variedad de procesos comerciales. Sin embargo, una estructura organizacional clara de roles es crucial para la eficacia de la plataforma. Esta publicación explora la importancia de estos roles y ofrece un resumen exhaustivo de los puestos principales en el ecosistema de Salesforce, describiendo sus funciones, las credenciales necesarias y sus efectos en el desempeño del negocio.
La importancia de los roles definidos en Salesforce
Una definición clara de roles dentro del ecosistema de Salesforce es crucial por varias razones. En primer lugar, garantiza que las capacidades del sistema se utilicen plenamente, alineándose con los objetivos estratégicos de la organización. En segundo lugar, mejora la seguridad e integridad de los datos al limitar el acceso a información confidencial según los roles de los usuarios. Por último, los roles bien definidos ayudan a agilizar los procesos y mejorar la eficiencia al delinear claramente las responsabilidades y reducir la superposición.
Roles clave de Salesforce y sus responsabilidades
Administrador de Salesforce
- Descripción general:
Los administradores de Salesforce son cruciales para maximizar la eficiencia y personalizar el entorno de Salesforce para satisfacer los requisitos continuos de los usuarios y los objetivos corporativos. Supervisan el mantenimiento estándar, las configuraciones de seguridad y las configuraciones básicas para garantizar que la plataforma funcione sin problemas y de manera efectiva para todos los usuarios. Proporcionan ayuda de primera línea solucionando problemas y resolviendo problemas, lo que los hace fundamentales para la integridad del sistema y la satisfacción del usuario.
- Responsabilidades clave:
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Administrar roles y perfiles de usuario, configuraciones de seguridad y reglas de flujo de trabajo.
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Personalizar la plataforma CRM para adaptarla a las necesidades de la organización.
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Proporcionar formación y apoyo dentro de la organización.
- Certificaciones:
Administrador certificado de Salesforce, Administrador avanzado certificado de Salesforce.
Desarrollador de Salesforce
- Descripción general:
Los Desarrolladores están a cargo de llevar la plataforma Salesforce más allá de sus capacidades listas para usar mediante el diseño de nuevas aplicaciones y automatización. Su plataforma está personalizada para procedimientos comerciales complejos y se integra con otros sistemas mediante el uso de Apex y Visualforce. Su profundo conocimiento técnico les permite mejorar la funcionalidad de la plataforma y abordar problemas desafiantes.
- Responsabilidades clave:
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Escribir e implementar código personalizado de Apex y Visualforce.
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Desarrollar integraciones para garantizar que Salesforce funcione perfectamente con otros sistemas.
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Realizar migraciones de datos y pruebas del sistema.
- Certificaciones:
Desarrollador de Plataforma Certificado Salesforce I, Desarrollador de Plataforma Certificado Salesforce II.
Consultor de Salesforce
- Descripción general:
Los Consultores son expertos en determinar, evaluar y convertir las necesidades comerciales en soluciones útiles de Salesforce. Supervisan todo el proceso de implementación, asegurándose de que las implementaciones de Salesforce sean valiosas y satisfagan los objetivos corporativos. Ayudan a las empresas a aprovechar al máximo su inversión en CRM ofreciendo orientación sobre las mejores prácticas y el uso creativo de Salesforce.
- Responsabilidades clave:
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Realizar evaluaciones de necesidades y diseñar soluciones Salesforce.
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Gestionar el proceso de implementación de Salesforce desde la planificación hasta la ejecución.
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Proporcionar soporte y capacitación posteriores a la implementación para garantizar la satisfacción del cliente.
- Certificaciones:
Consultor certificado en Sales Cloud de Salesforce, Consultor certificado en Service Cloud de Salesforce.
Arquitecto de Salesforce
- Descripción general:
Para integrar Salesforce con otros sistemas comerciales, los Arquitectos son responsables de la creación de soluciones escalables y seguras. También se aseguran de que las implementaciones cumplan con los estándares técnicos y funcionales necesarios para implementaciones complicadas.
- Responsabilidades clave:
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Diseñar la arquitectura general del sistema para alinear Salesforce con las necesidades comerciales.
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Orientar a los equipos técnicos durante las fases de implementación e integración.
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Garantizar que las soluciones cumplan con las mejores prácticas y los estándares empresariales.
- Certificaciones:
Arquitecto técnico certificado por Salesforce, Arquitecto de aplicaciones certificado por Salesforce.
Analista de negocios de Salesforce
- Descripción general:
Los analistas de negocios desempeñan un papel crucial a la hora de cerrar la brecha entre la tecnología y los procesos de negocio, asegurando que las soluciones de Salesforce promuevan los resultados deseados y estén en línea con los objetivos corporativos.
- Responsabilidades clave:
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Obtener, analizar y especificar requisitos para adaptar las soluciones de Salesforce a las necesidades comerciales.
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Gestionar proyectos y partes interesadas para garantizar una implementación eficaz de las funciones.
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Analizar datos y aprovechar los análisis de Salesforce para mejorar la toma de decisiones comerciales.
- Certificaciones:
Operaciones de ventas de Salesforce Profesional, Administrador avanzado certificado de Salesforce.
Los roles de Salesforce son diversos y cada uno de ellos contribuye significativamente al éxito de la plataforma dentro de una organización. Desde administradores que garantizan un uso óptimo del sistema hasta arquitectos que diseñan soluciones sólidas, estos roles requieren una comprensión profunda tanto de la plataforma como de los procesos comerciales que respaldan. A medida que Salesforce continúa evolucionando, también lo hace la demanda de profesionales capacitados que puedan afrontar sus complejidades. Comprender estos roles es esencial para cualquiera que desee aprovechar Salesforce en su máximo potencial en cualquier contexto empresarial.
