Salesforce, một nền tảng CRM nổi tiếng, cung cấp nhiều chức năng để hỗ trợ nhiều quy trình kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, cơ cấu vai trò tổ chức rõ ràng là rất quan trọng đối với hiệu quả của nền tảng. Bài đăng này khám phá tầm quan trọng của các vai trò này và cung cấp thông tin tóm tắt kỹ lưỡng về các vị trí chính trong hệ sinh thái Salesforce, nêu rõ nhiệm vụ của họ, thông tin xác thực cần thiết và ảnh hưởng của chúng đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Tầm quan trọng của các vai trò được xác định trong Salesforce
Việc xác định rõ ràng các vai trò trong hệ sinh thái Salesforce là rất quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó đảm bảo rằng khả năng của hệ thống được tận dụng tối đa, phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức. Thứ hai, nó tăng cường tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu bằng cách hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm dựa trên vai trò của người dùng. Cuối cùng, các vai trò được xác định rõ ràng giúp hợp lý hóa các quy trình và nâng cao hiệu quả bằng cách phân định rõ ràng trách nhiệm và giảm sự chồng chéo.
Các vai trò chính của lực lượng bán hàng và trách nhiệm của họ
Quản trị viên Salesforce
- Tổng quan:
Quản trị viên Salesforce đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả và cá nhân hóa môi trường Salesforce nhằm đáp ứng các yêu cầu hiện tại của người dùng và mục tiêu của công ty. Họ giám sát việc bảo trì tiêu chuẩn, thiết lập bảo mật và cấu hình cơ bản để đảm bảo nền tảng chạy trơn tru và hiệu quả cho tất cả người dùng. Họ cung cấp trợ giúp tuyến đầu bằng cách khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề, khiến chúng trở nên quan trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống và sự hài lòng của người dùng.
- Trách nhiệm chính:
-
Quản lý vai trò và hồ sơ người dùng, cài đặt bảo mật và quy tắc quy trình làm việc.
-
Tùy chỉnh nền tảng CRM phù hợp với nhu cầu của tổ chức.
-
Cung cấp đào tạo và hỗ trợ trong tổ chức.
- Chứng nhận:
Quản trị viên được chứng nhận của Salesforce, Quản trị viên nâng cao được chứng nhận của Salesforce.
Nhà phát triển Salesforce
- Tổng quan:
Nhà phát triển chịu trách nhiệm đưa nền tảng Salesforce vượt xa các khả năng sẵn có của nó bằng cách thiết kế các ứng dụng mới và tự động hóa. Nền tảng của họ được tùy chỉnh theo các quy trình kinh doanh phức tạp và được tích hợp với các hệ thống khác thông qua việc sử dụng Apex và Visualforce. Kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của họ cho phép họ cải thiện chức năng nền tảng và giải quyết các vấn đề đầy thách thức.
- Trách nhiệm chính:
-
Viết và triển khai mã Apex và Visualforce tùy chỉnh.
-
Phát triển tích hợp để đảm bảo Salesforce hoạt động liền mạch với các hệ thống khác.
-
Thực hiện di chuyển dữ liệu và kiểm tra hệ thống.
- Chứng nhận:
Nhà phát triển nền tảng được chứng nhận của Salesforce I, Nhà phát triển nền tảng được chứng nhận của Salesforce II.
Tư vấn lực lượng bán hàng
- Tổng quan:
Nhà tư vấn thành thạo trong việc xác định, đánh giá và chuyển đổi nhu cầu kinh doanh thành các giải pháp Salesforce hữu ích. Họ giám sát toàn bộ quá trình triển khai, đảm bảo việc triển khai Salesforce có giá trị và đáp ứng các mục tiêu của công ty. Họ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tối đa khoản đầu tư CRM của mình bằng cách đưa ra hướng dẫn về các phương pháp hay nhất và cách sử dụng Salesforce sáng tạo.
- Trách nhiệm chính:
-
Tiến hành đánh giá nhu cầu và thiết kế các giải pháp Salesforce.
-
Quản lý quá trình triển khai Salesforce từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện.
-
Cung cấp hỗ trợ và đào tạo sau triển khai để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
- Chứng nhận:
Tư vấn đám mây bán hàng được chứng nhận của Salesforce, Tư vấn đám mây dịch vụ được chứng nhận của Salesforce.
Kiến trúc sư Salesforce
- Tổng quan:
Để tích hợp Salesforce với các hệ thống kinh doanh khác, Architects chịu trách nhiệm tạo ra các giải pháp an toàn và có thể mở rộng. Họ cũng đảm bảo rằng việc triển khai tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và chức năng cần thiết cho các hoạt động triển khai phức tạp.
- Trách nhiệm chính:
-
Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể để điều chỉnh Salesforce phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
-
Hướng dẫn các nhóm kỹ thuật trong giai đoạn triển khai và tích hợp.
-
Đảm bảo rằng các giải pháp tuân thủ các thông lệ tốt nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
- Chứng nhận:
Kiến trúc sư kỹ thuật được chứng nhận của Salesforce, Kiến trúc sư ứng dụng được chứng nhận của Salesforce.
Nhà phân tích kinh doanh của Salesforce
- Tổng quan:
Các nhà phân tích kinh doanh đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và quy trình kinh doanh, đảm bảo rằng các giải pháp của Salesforce thúc đẩy kết quả mong muốn và phù hợp với mục tiêu của công ty.
- Trách nhiệm chính:
-
Gợi ý, phân tích và chỉ định các yêu cầu để điều chỉnh các giải pháp Salesforce cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
-
Quản lý các dự án và các bên liên quan để đảm bảo triển khai hiệu quả các tính năng.
-
Phân tích dữ liệu và tận dụng phân tích của Salesforce để nâng cao khả năng ra quyết định kinh doanh.
- Chứng nhận:
Hoạt động bán hàng của Salesforce Quản trị viên nâng cao chuyên nghiệp, được chứng nhận của Salesforce.
Vai trò của lực lượng bán hàng rất đa dạng, mỗi vai trò đều đóng góp đáng kể vào sự thành công của nền tảng trong tổ chức. Từ quản trị viên đảm bảo sử dụng hệ thống tối ưu cho đến kiến trúc sư thiết kế các giải pháp mạnh mẽ, những vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cả nền tảng và quy trình kinh doanh mà họ hỗ trợ. Khi Salesforce tiếp tục phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề có thể điều hướng sự phức tạp của nó cũng tăng theo. Hiểu những vai trò này là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn phát huy tối đa tiềm năng của Salesforce trong bất kỳ bối cảnh kinh doanh nào.
